ABOUT ME

Sunrise Financial Analysis es la firma de consultoria de Nick Valencia.   

Nick  es un ingeniero que se enamoró de los mercados de capitales hace 18 años.

Ha trabajado como broker institucional sirviendo a instituciones financieras en la mesa de distribución de deuda privada y deuda pública en Latinoamérica, también como broker de commodities negociando futuros y opciones de oro y petróleo en Templeton Financial Group, como Wealth Management Officer en Continental Bank en Estados Unidos, adicionalmente como Private Client Advisor con J.P.Morgan en Miami aconsejando a clientes de patrimonios altos en sus estrategias de inversión individual, decisiones estratégicas y tácticas personalizadas al plan y perfil específico del cliente y expectativas del mercado de renta variable y renta fija.   Cuenta con extensa experiencia asistiendo al cliente doméstico americano y al cliente Latinoaméricano, estructuración de portafolios en el mercado de Estados Unidos (Bienes Raíces, Acciones, Bonos, ETFs, Fondos Mutuos, Opciones y Futuros), Análisis Fundamental, Análisis técnico y derivados de mercados financieros.  Consultoría en estrategias de generación de ingresos, manejo del riesgo, estrategias unidireccionales con riesgo definido y coberturas. En términos de educación cuenta con múltiples certificaciones en Estados Unidos incluyendo la Serie 3 (Broker de commodities a nivel nacional), Serie 7 (Broker de acciones a nivel nacional), Serie 63 (Agente mercado de valores estado de la Florida), Serie 65 (Investment Advisor estado de la Florida), Realtor (Agente de Bienes Raíces estado de la Florida) y es tenedor de la designación CFA (Chartered Financial Analyst) la más importante designación de Investment Management a nivel Global considerado el Standard de Oro en gestión de portafolios de inversión.